平成18年10月13日
預金保険機構
株式会社整理回収機構
今般、株式会社あおぞら銀行（以下、あおぞら銀行）の株式会社東京証券取引所への上場に伴い、あおぞら銀行から株式会社整理回収機構が保有するあおぞら銀行第五回優先株式の一部（発行総額2,600億円の内1,047.204億円）に係る取得請求権行使及び取得請求権行使により同社から交付される普通株式の売出し実施（売出株式数232,712,000株）の申出があったので、下記日程によりこれを実施することと致しました。
記
| 10月13日 | あおぞら銀行から関東財務局へ有価証券通知書等を提出 |
| 10月25日 | 仮条件の決定 |
| 10月26日～11月6日 | 需要積み上げ（ブックビルディング） |
| 11月6日 | 売出価格及び売出株数の決定 |
| 11月7日～11月9日 | 申込期間 |
| 11月14日 | 株券受渡し |
| （参考1）上記日程は、国内における売出し日程です。 （参考2）本件売出しは、今後の市場環境等により変更される可能性もあります。また、整理回収機構以外にも他の売出人が存在します。他の売出人と合わせた売出株式数は合計で615,809,000株（国内売出し：338,695,000株、海外売出し：277,114,000株）の予定です。これと併行して、50,804,000株を上限とするオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合もあります。 |
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問い合わせ先
預金保険機構 金融再生部
電話 03(3212)6020
この文書はあおぞら銀行株式の売出しに関して一般に公開するためのものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。あおぞら銀行株式の売出しに応募される際は、必ずあおぞら銀行が作成する「株式売出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。またこの文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。上述の証券は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
