平成18年5月22日
預金保険機構
株式会社整理回収機構
今般、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下、MUFG）より株式会社整理回収機構が保有するMUFG優先株式の一部の転換及び売出し実施（売出株式数277,245株）の申出があったので、下記日程によりこれを実施することと致しました。なお、売出株式数を319,245株まで増加させる場合もあります。また、本件売出しと併行して、41,000株を上限とするオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合もあります。
記
| 5月22日 | MUFGから関東財務局へ有価証券通知書を提出 |
| 5月29日～売出価格決定日 | 需要積み上げ（ブックビルディング） |
| 6月5日～7日のいずれかの日 | 売出価格及び売出株数の決定 |
| 売出価格決定日の翌営業日から売出 価格決定日の3営業日後の日まで |
申込期間 |
| 売出価格決定日の4営業日後の日 | 株券受渡し |
（参考）
MUFGからは、別途、上記整理回収機構が保有するMUFG優先株式の一部の転換及び転換後の普通株式を買受ける意向である旨の申出を受けております。
問い合わせ先
預金保険機構 金融再生部
電話 03(3212)6020
この文書は、MUFG株式の売却に関して一般に公開するためのものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。MUFG株式の売出しに応募される際は、必ずMUFGが作成する「株式売出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。またこの文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。仮に米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成されるMUFG及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は、MUFG又は売出人より入手することができます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
